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Il est temps de s'amuser, car les étudiants de l'école Hentai Sex célèbrent les vacances scolaires avec leur festival culturel annuel ! Cette année inclut un traitement spécial, car ils ont un programme d'échange culturel avec Yaoi School For Boys, qui se spécialise dans les relations sexuelles gays. Nathan Basic (Jake Adams), Penny Lustmore (April O'Neil), Misty Clitt (Kira Noir) et Blitz Hardrocket (Wolf Hudson) ont été choisis pour accueillir les deux étudiants visiteurs, Jacques Strapp (Dante Colle) et Antony Bussi (David Heyck). Cependant, Blitz semble avoir des sentiments confus autour des étudiants visiteurs, surtout le beau et athlétique Jacques. Quand Jacques propose d'enseigner à Blitz sur les relations sexuelles gays dans le cadre de leur échange culturel, Blitz refuse, mais ensuite il ne peut s'empêcher d'y penser. Blitz se confie à Penny que ses sentiments confus à propos de Jacques le perturbent vraiment, donc Penny propose de rejoindre Blitz dans une threesome bisexuelle avec Jacques si cela pouvait aider Blitz à clarifier ses sentiments. Blitz et Jacques acceptent tous les deux d'essayer. Est-ce que cette threesome sexy aidera Blitz à en apprendre quelque chose de nouveau sur lui-même ?
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